I et slott på toppen av en høyde med utsikt over landsbyen Grubber Nubbin, bor Stitch Head. Han er den første skapningen til en gal vitenskapsmann som er besatt av å skape monstre. Etter hvert som vitenskapsmannen lager nye monstre, ignorerer han de gamles eksistens. Stitch Head passer på alle monstrene og lærer dem å bli siviliserte, å aldri forlate slottet, og å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet i frykt for en rasende mobb. En dag kommer et omreisende sirkus til byen, og direktøren er på utkikk etter sin neste store attraksjon. Han blir bergtatt av Stitch Head og forsøker å få ham til å forlate slottet i bytte mot potensiell berømmelse. Stitch Head takker først nei til tilbudet og ber ham ryke og reise, men når han innser at professoren ikke lenger legger merke til ham, takker han ja likevel – til stor forferdelse for de andre monstrene.